47 / 300
İş Bankası uluslararası
bankacılık kapsamında,
sunduğu ayrıcalıklı
hizmet ve ürünlerle
müşterilerinin dış ticaret
işlemlerine aracılık etmeyi
sürdürmüştür.
İş Bankası dış kaynak temininde
başarılı bir yılı geride bırakmıştır.
Yurt dışından sağlanan sendikasyon
kredilerinde uzun bir geçmişi ve güçlü
bir deneyimi olan İş Bankası, zorlu
piyasa koşullarına rağmen vadesi gelen
sendikasyon kredilerini başarılı bir şekilde
yenileyerek uluslararası piyasalardan
toplam 2,4 milyar ABD doları tutarında
finansman sağlamıştır.
Mayıs ve Eylül aylarında gerçekleştirilen
işlemlere başta Amerikan, İngiliz, Alman,
Fransız, Körfez ve Japon bankaları olmak
üzere, 56 farklı uluslararası banka
katılım sağlamıştır. Çok sayıda bankanın
katılımı ve yüksek yenileme oranı, İş
Bankası’na duyulan güveni bir kez daha
teyit etmiştir. Sağlanan kaynaklar ile reel
sektör şirketlerinin dış ticaret işlemlerinin
finansmanına destek verilmiş ve ülke
ekonomisinin gelişimine yapılan katkı
sürdürülmüştür.
İş Bankası Orta Vadeli Tahvil
(Global Medium TermNote -
GMTN) Programını etkin bir
biçimde kullanmaya devam
etmektedir.
İş Bankası, uluslararası piyasalarda farklı
para birimlerinde ve çeşitli vadelerde
borçlanma araçları ihracını mümkün kılmak,
borçlanma kaynaklarında esneklik ve
çeşitlilik sağlamak amacıyla 2013 yılında
kurduğu GMTN Programını etkin bir şekilde
kullanmaya devam etmiştir.
Halen 7 milyar ABD doları tutarında limite
sahip olan söz konusu program aracılığıyla,
2016 yılında toplam 39 adet Eurotahvil
ihracı gerçekleştirilmiştir. İhraçların toplam
647 milyon ABD doları tutarındaki 37
adedi tekil yatırımcılara yönelik (private
placement) yapılmıştır. Toplam 1.350
milyon ABD doları nominal tutarda iki adet
ihraç ise piyasa işlemi niteliğindedir.
İş Bankası Eurotahvil ihraçlarında
öncü ve lider konumunu
sürdürmektedir.
2016 yılında İş Bankası, Nisan ayında
750 milyon ABD doları ve Ekim ayında
600 milyon ABD doları olmak üzere,
toplam 1.350 milyon ABD doları nominal
tutarda 5,5 yıl vadeli Eurotahvil ihracı
gerçekleştirmiştir. Her iki ihraca da sigorta
şirketleri, bankalar, varlık ve emeklilik
şirketleri ilgi göstermişlerdir.
Nisan ayında yapılan ihraç, Türk
bankaları tarafından 2014 yılı sonrasında
gerçekleştirilen en yüksek tutarlı tahvil
ihracıdır. Ekim ayında yapılan ihraç ise,
15 Temmuz ve yatırım yapılabilir ülke
notunun kaybedilmesi sonrası Türk
bankalarınca gerçekleştirilen ilk ihraç olma
özelliği taşımaktadır. İş Bankası, halen en
fazla Eurotahvil ihraç eden Türk bankası
konumundadır.
Sermaye benzeri özelliğini
kaybeden Eurotahvil, Basel
III mevzuatıyla uyumlu hale
getirilmiştir.
10 Aralık 2013 tarihinde ihraç edilen 400
milyon ABD doları nominal tutarlı sermaye
benzeri Eurotahvil, BDDK tarafından
getirilen yeni düzenlemeler kapsamında,
31 Mart 2016 tarihinden itibaren özkaynak
hesaplamalarında dikkate alınmamaya
başlanmıştır. Söz konusu tahvillerin
şartları, yatırımcılardan alınan onay
2milyar
ABDdoları
2016 yılında gerçekleştirilen toplam
Eurotahvil ihracı
45
İş Bankası
2016 Faaliyet Raporu
Sunuş
Faaliyetler
Kurumsal Yönetim
Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimi