273 / 300
31.12.2016 Tarihli Konsolide Finansal Rapor
Türkiye İş Bankası A.Ş.
c. Bankalar ve diğer mali kuruluşlar:
c.1.
Bankalar ve diğer mali kuruluşlara ilişkin bilgiler:
Cari Dönem
Önceki Dönem
TP
YP
TP
YP
T.C. Merkez Bankası Kredileri
356.271
Yurt İçi Banka ve Kuruluşlardan
2.601.611
1.603.053
1.857.367 1.208.870
Yurt Dışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan
1.301.696 46.303.448 2.715.605 39.686.692
Toplam
3.903.307 48.262.772 4.572.972 40.895.562
c.2.
Alınan kredilerin vade yapısı:
Cari Dönem
Önceki Dönem
TP
YP
TP
YP
Kısa Vadeli
3.016.346 4.973.633 2.866.394 3.802.260
Orta ve Uzun Vadeli
886.961 43.289.139 1.706.578 37.093.302
Toplam
3.903.307 48.262.772 4.572.972 40.895.562
c.3.
Alınan kredilere ilişkin bilgiler:
Alınan krediler içerisinde önemli yer tutan sendikasyon kredilerine ve seküritizasyon işlemleri yoluyla sağlanan kaynaklara ilişkin bilgilere aşağıda yer verilmiştir.
Sendikasyon kredileri:
Kullanım Tarihi
Alınan Kredi
Vade
Mart 2016
24.314.800 USD +79.530.000 EURO
1 yıl
Mayıs 2016
462.000.000 USD + 836.000.000 EURO
1 yıl
Temmuz 2016
12.500.000 USD +237.500.000 EURO
1 yıl
Eylül 2016
302.000.000 USD + 661.000.000 EURO
1 yıl
Seküritizasyon işlemleri:
Ana Ortaklık Banka, yurt dışında kurulu özel amaçlı kuruluş (SPV) olan; TIB Diversified Payment Rights Finance Company aracılığıyla USD, EURO ve GBP cinsinden havale akımlarına ilişkin
tüm hak ve alacaklarını seküritizasyon işlemlerine konu etmek suretiyle kaynak temin etmektedir.
Seküritizasyon yoluyla sağlanan kaynaklara ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Tarih
Özel Amaçlı Kuruluş (SPV)
Tutar
Nihai Vade
31.12.2016 İtibarıyla Kalan Borç Tutarı
Ekim 2011
TIB Diversified Payment Rights Finance Company 60.000.000 EURO
7 yıl
24.000.000 EURO
Haziran 2012
TIB Diversified Payment Rights Finance Company 225.000.000 USD
5 yıl
56.249.997 USD
Haziran 2012
TIB Diversified Payment Rights Finance Company 125.000.000 EURO
12 yıl
96.875.000 EURO
Aralık 2013
TIB Diversified Payment Rights Finance Company 50.000.000 USD
5 yıl
33.333.333 USD
Aralık 2013
TIB Diversified Payment Rights Finance Company 185.000.000 EURO
5-12 yıl
135.000.000 EURO
Aralık 2014
TIB Diversified Payment Rights Finance Company 250.000.000 USD
5-14 yıl
250.000.000 USD
Mart 2015
TIB Diversified Payment Rights Finance Company 555.000.000 USD
5-15 yıl
555.000.000 USD
Ekim 2015
TIB Diversified Payment Rights Finance Company 221.200.000 USD
10 yıl
221.200.000 USD
Ekim 2016
TIB Diversified Payment Rights Finance Company 240.000.000 USD
5-12 yıl
240.000.000 USD
Diğer:
Banka, 2014 yılı Ağustos ayında yurt dışı havale akımlarına dayalı seküritizasyon programıyla bağlantılı olarak gerçekleştirilen 10 yıl vadeli finansman işlemi kapsamında 500 milyon USD
kredi sağlamıştır.
ç. İhraç Edilen Menkul Kıymetler (Net):
Cari Dönem
Önceki Dönem
TP
YP
TP
YP
Bono
6.574.877
206.424 7.461.176 1.927.381
Tahvil
1.323.178 20.556.202
1.151.077 13.539.924
Toplam
7.898.055 20.762.626 8.612.253 15.467.305
d. Grubun yükümlülüklerine ilişkin yoğunlaşma:
Grubun yükümlülüklerinin %48’i mevduattan, %14’ü alınan kredilerden, %8’i ihraç edilen menkul kıymetler ile ikincil sermaye benzeri kredilerden ve %5’i repo işlemlerinden sağlanan
fonlardan oluşmaktadır. Mevduat, farklı özelliklere haiz geniş bir müşteri tabanına yayılmış bulunmaktadır. Alınan krediler ise sendikasyon, seküritizasyon, post-finansman ve para piyasaları
yoluyla muhtelif finansal kuruluşlardan temin edilen fonlardan oluşmaktadır.
271
İş Bankası
Faaliyet Raporu 2016
Sunuş
Faaliyetler
Kurumsal Yönetim
Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimi