Türkiye İş Bankası A.Ş.
31.12.2015 Tarihli Konsolide Finansal Rapor
231
Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimi
c.2. Alınan kredilerin vade yapısı:
Cari Dönem
Önceki Dönem
TP
YP
TP
YP
Kısa Vadeli
2.866.394
3.802.260
4.084.397
9.849.605
Orta ve Uzun Vadeli
1.706.578
37.093.302
1.009.813
19.116.192
Toplam
4.572.972
40.895.562
5.094.210
28.965.797
c.3. Alınan kredilere ilişkin bilgiler:
Alınan krediler içerisinde önemli yer tutan sendikasyon kredilerine ve seküritizasyon işlemleri yoluyla sağlanan kaynaklara ilişkin bilgilere aşağıda yer verilmiştir.
Sendikasyon kredileri:
Kullanım Tarihi
Alınan Kredi
Vade
Mart 2015
36.900.000 USD + 66.750.000 EURO
1 yıl
Mayıs 2015
334.000.000 USD + 919.000.000 EURO
1 yıl
Temmuz 2015
17.500.000 USD +213.000.000 EURO
1 yıl
Eylül 2015
281.000.000 USD + 796.500.000 EURO
1 yıl
Seküritizasyon işlemleri:
Ana Ortaklık Banka, yurt dışında kurulu özel amaçlı kuruluş (SPV) olan; TIB Diversified Payment Rights Finance Company aracılığıyla USD, EURO ve GBP cinsinden havale akımlarına ilişkin
tüm hak ve alacaklarını seküritizasyon işlemlerine konu etmek suretiyle kaynak temin etmektedir.
Seküritizasyon yoluyla sağlanan kaynaklara ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Tarih
Özel Amaçlı Kuruluş (SPV)
Tutar
Nihai Vade
31.12.2015 İtibarıyla Kalan Borç Tutarı
Ekim 2011
TIB Diversified Payment Rights Finance Company
75.000.000 USD
5 yıl
25.000.000 USD
Ekim 2011
TIB Diversified Payment Rights Finance Company
160.000.000 EURO
5-7 yıl
69.333.333 EURO
Haziran 2012
TIB Diversified Payment Rights Finance Company
225.000.000 USD
5 yıl
131.250.000 USD
Haziran 2012
TIB Diversified Payment Rights Finance Company
125.000.000 EURO
12 yıl
109.375.000 EURO
Aralık 2013
TIB Diversified Payment Rights Finance Company
50.000.000 USD
5 yıl
50.000.000 USD
Aralık 2013
TIB Diversified Payment Rights Finance Company
185.000.000 EURO
5-12 yıl
185.000.000 EURO
Aralık 2014
TIB Diversified Payment Rights Finance Company
250.000.000 USD
5-14 yıl
250.000.000 USD
Mart 2015
TIB Diversified Payment Rights Finance Company
555.000.000 USD
5-15 yıl
555.000.000 USD
Ekim 2015
TIB Diversified Payment Rights Finance Company
221.200.000 USD
10 yıl
221.200.000 USD
Diğer:
Banka, yurt dışı havale akımlarına dayalı seküritizasyon programıyla bağlantılı olarak gerçekleştirilen 10 yıl vadeli finansman işlemi kapsamında 500 Milyon USD kredi sağlamıştır.
ç. İhraç Edilen Menkul Kıymetler (Net):
Cari Dönem
Önceki Dönem
TP
YP
TP
YP
Bono
7.461.176
1.927.381
4.561.693
2.339.748
Tahvil
1.151.077
13.539.924
1.584.575
10.111.076
Toplam
8.612.253
15.467.305
6.146.268
12.450.824
d. Grubun yükümlülüklerine ilişkin yoğunlaşma:
Grubun yükümlülüklerinin %47’si mevduattan, % 14’ü alınan kredilerden, % 7’si ihraç edilen menkul kıymetler ile ikincil sermaye benzeri kredilerden ve % 7’si repo işlemlerinden
sağlanan fonlardan oluşmaktadır. Mevduat, farklı özellikleri haiz geniş bir müşteri tabanına yayılmış bulunmaktadır. Alınan krediler ise sendikasyon, seküritizasyon, post-finansman ve
para piyasaları yoluyla muhtelif finansal kuruluşlardan temin edilen fonlardan oluşmaktadır.
e. Diğer yabancı kaynaklar:
Diğer yabancı kaynaklar bilanço toplamının %10’unu aşmamaktadır.
f. Kiralama işlemlerinden borçlara ilişkin bilgiler (Net):
Grubun kiralama işlemlerine ilişkin borcu bulunmamaktadır.
