İş Bankası 2013 yılının Temmuz ayında Global
Medium TermNote (GMTN) Programı’nı kurmuştur.
2013 Yılında İş Bankası ve Faaliyetleri
İş Bankası Eurobond ihraçlarını bir çatı altında toplamak
için bir program kurmuştur.
İş Bankası, gerçekleştirdiği Eurobond ihraçlarına ilişkin süreçleri
bir program çatısı altında toplamak ve gelecekteki ihraçlarını
program kapsamında gerçekleştirmek amacıyla 2013 yılı
Temmuz ayında Global Medium Term Note (GMTN) Programı’nı
kurmuştur.
GMTN Programı; uluslararası piyasalarda farklı para birimlerinde
ve çeşitli vadelerde borçlanma araçlarının daha kısa sürelerde
ihracını mümkün kılmakta, borçlanma kaynaklarında esneklik
ve çeşitlilik sağlamaktadır. İlgili program, gerek piyasaya
gerekse tek bir yatırımcıya yönelik ihraç yapılmasını da mümkün
kılmaktadır.
GMTN Programı kapsamındaki ilk Eurobond ihracı
İş Bankası, GMTN Programını kurduktan sonra ilk piyasa işlemini
2013 yılı Ekim ayında gerçekleştirmiştir. İhraç edilen tahvillere,
ihraç tutarının yaklaşık yedi katı talep toplanmıştır. 500 milyon
ABD doları nominal tutarda ve 5,5 yıl vadeli ihracın, kupon faiz
oranı %5,500, getiri oranı ise %5,614 seviyesinde oluşmuştur.
Sermaye benzeri borç niteliğine sahip ikinci Eurobond
ihracı
İş Bankası, 400 milyon ABD doları nominal tutarda ve 10 yıl
vadeli sermaye benzeri borç niteliğindeki ikinci Eurobond
ihracını %7,85 kupon faiz oranı ve getiri ile 2013 yılı Aralık
ayında tamamlamıştır.
Seküritizasyon programı kapsamında 185 milyon Euro ve
50milyon ABD doları tutarında kaynak
İş Bankası’nın 2004 yılında kurduğu havale akımlarına dayalı
seküritizasyon programı kapsamında, 185 milyon Euro ve
50 milyon ABD doları tutarında yeni bir seküritizasyon işlemi
gerçekleştirilmiştir. İşlemin 50 milyon Euro tutarındaki
kısmı EBRD tarafından sağlanmıştır. İlgili kaynak MidSEFF
kapsamında enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji
projelerinin finansmanında kullanılmak üzere temin edilmiştir.
Seküritizasyon işleminin EBRD’den sağlanan 50 milyon Euro
tutarındaki dilimi 12 yıl, diğer dilimleri ise 5 yıl vadelidir.
İş Bankası ile PROPARCO işbirliği: Enerji verimliliği
kriterlerine uyan konutlara finansman
2013 yılının Mart ayında İş Bankası ile Fransız Kalkınma
Ajansı’nın özel sektör finansmanında uzmanlaşmış iştiraki
PROPARCO arasında yerel enerji verimliliği kriterlerine uygun
konutlara finansman sağlanmasını öngören bir kredi anlaşması
imzalanmıştır. Kredi 50 milyon Euro tutarında olup 10 yıl nihai
vadelidir.
İş Bankası, 2013 yılında da uluslararası kalkınma ve yatırım
bankaları ile olan ilişkilerini yeni işlemler ile güçlendirmiş, ilgili
kuruluşlardan sağladığı uzun vadeli ve özel amaçlı krediler ile
Türkiye ekonomisinin çeşitli alanlarını desteklemeye devam
etmiştir.
Faaliyetler
48
İş Bankası
2013 Faaliyet Raporu
